В деревне Доби начинается паника, когда все узнают что Хао напал на штаб Патчей. Милле бежит за икс-судьями и спрашивает их, где Лайсерг. Марко говорит что Лайсерг больше не судья и он им не нужен.
Пещера. Рен вызывает Йо сражаться. Все думают что Рен сошел с ума, но Джун просит Йо сделать то что хочет Рен. Рен просто хотел научиться у Йо новым приемам и стать сильнее с помощью Йо, но попросить этого напрямую не мог, из-за своей гордости. Йо соглашается подраться с Реном, вызывает двойную трансформацию, и уменьшает свой меч. Рен не понял, зачем Йо уменьшает свое оружие, и попробовал задавить Йо гигантским духом. Но его дух лопнул как мыльный пузырь, едва коснувшись меча Йо. Рен вызвал гигант-гуандао и снова приготовился атаковать. Йо сказал что он использует столько же фуриоку, сколько и раньше, но помещает его в более легкую форму. Рен пробует сделать как Йо, и удивляется тому, как легко стало управлять оружием. Он находит совершенный размер оружия, и, уменьшив гуандао в последний раз, атакует Йо. Йо проигрывает Рену. Йо похвалил Рена за то что тот так быстро понял, как нужно действовать, и парни отправились сражаться с Хао. Они вступили в заколдованный запретный лес и начали поиск.
Озеро, на берегу его девочки сидят с Микихисой. Они решили ждать Кино и Йомея Асакур. Морфин поселилась в компьютер Морти и летала внутри монитора вокруг Масуке, который был только рад компании. Вдруг Морфин начала стучаться и проситься из монитора - она увидела Лайсерга, который тоже отправился в запретный лес. Морти решает идти за Лайсергом. К Анне приходят Йомей и Кино. Они говорят ей что у нее есть задание...
Запретный лес, Хао не знает, как приблизиться к королю духов - он, как и все шаманы, заблудился. Опачо превращается в духа и говорит Хао что проведет его к духу. Неподалеку, команда Йо натыкается на непреодолимую преграду - лес не пускал их к королю духов. Вдруг они слышаьт странное жужжание и замечают тонкий луч, устремившийся на них. В облаке пыли появились Занг-Чин и Турбин. Хоро решает сразиться с ними, а остальные продолжают путь к королю духов. С Хоро остается Фауст. Они побеждают врагов. Неподалеку, Рио отделился от группы чтобы сразиться с Большим Парнем Биллом. Пейот берет на себя Джоко, а Йо, Рен, Джун, Пайлон и Патчи продолжают бежать к королю духов.
Морти бредет по лесу, и находит Лайсерга, подслушивающего разговор икс-судей.  Икс-судьи решают пожертвовать несколькими из них, чтобы увидеть, какой медиум использует Хао, и те кто выживет уничтожат медиума и Хао, лишившегося способности сражаться. Морти не заметил судей, и спросил Лайсерга, чего он утт делает. Лайсерг зажал ему рот, но его уже заметили судьи. Мина забрала хранителя Лайсерга и попросила Лайза уходить пока это возможно. Вдруг на икс-судей выходит Хао, сопровождаемый Опачо. Венстар, Мина и Цебин атакуют Хао. Хао сказал что их общий фуриоку всего 28500 и ранил Мину. Неподалеку, Силва и Калем натыкаются на Цинка и Нихрома. Силву не удивило что Нихром примкнул к Хао - мальчишка уше во тьму после того как потерял брата. Силву поразило что вместе с Нихромом ушел к Хао и Цинк. Патчи начинают драться. В другой части леса, Пайлон сражается с Ханагами, а Люциус задерживает Рена. К королю духов бежит уже только Йо, но Йо задерживает третья ханагами - Марион. Тем временем, Мина падает на землю, сраженная Хао. Венстар и Цебин не заметили, какого медиума использовал Хао. Цебин решает идти следующим. Хао убивает Цебина и забирает его дух. Венстар увидел медиума Хао. Другая часть леса, Марион сражается с Йо и проигрывает ему. Она просит Йо убить ее, но Йо гороит что она ему нравится, и убегает, пощадив девчонку. Тем временем, Венстар запирает Хао и себя в герметичную призму. Венстар говорит Хао что знает его медиума. Хао сказал что можно было просто спросить, и он ответил бы что его медиум - воздух. Венстар достал гранату и сказал что она выжжет весь кислород в призме. Хао лигится медиума и ему придет конец. Йобежит по дороге, он уже видит сражение икс-судей с Хао, и видит взрыв внутри призмы. Кислород внутри призмы сгорел, и Марко решил атаковать хао пока тот беззащитен. Но как только пламя осело и дым исчез, Марко увидел что Хао цел и невредим. Мина очнулась и решила попытаться узнать в чем дело в последний раз. Она взяла Зелела и напала на Хао. Судьи увидели что Хао просто сменил стихию с огня на воду. Хао убил Мину. Йо увидел это... Морфин вылетела из ноутбука Морти и вернулась к Лайсергу.  Хао решил приказать Духу Огня поглотить духов убитых икс-судей. Но Лайсерг приказывает Морфин обьединиться с духами радуги и павших воинов, чтобы Хао не смог поработить их. Морфин обьединилась и превратилась в нового духа радуги. Марко и Джин извиняются перед Лайсергом за то что так долго презирали его. Икс-судьи поняли что сила дается добротой, а не хладнокровностью. А король духов приказывает всем уходить из леса. Он попал в западню Хао...