Арена. Бой с командой Звезда. Дух Огня не двигается с места, и уничтожает своих оппонентов, всего лишь топнув ногой у них перед носом...
Кафе "Лоскут". Друзья Йо обсуждают Хао и его последний поединок. Как всегда все оканчивается грызней между Реном и Рио, о том, кто из них сильнее. Йо думает, что с каждым боем Хао становится все  более кровожадным - ему совсем не нужно было убивать своих оппонентов... Тем временем, за соседним столом, Рен и Рио продолжают грызться, и с потолка спрыгивает Микихиса, которого достала их перепалка. Микихиса предлагает Рену и Рио подраться, и выяснить на деле, кто их них сильнее. Микихиса говорит что всем им нужно изменить тактику боя, и использовать свое фуриоку иначе. Команды Йо и Рена разрабатывают новую стратегию, и приходят к единому решению - обьединить своих духов в единое целое. В итоге, силы получились равными, и Микихиса остался недоволен. Он натравил на гигатских духов команды Йо и команды Йо своих маленьгих Ямагами, и их громоздкие духи рушатся и лопаются, пытаясь стряхнуть с себя Ямагами. Микихиса говорит что фуриоку нужно не только чтобы бить, и нужно искать новые способы его применения, и тогда их фуриоку обострит все их чувства и навыки. Микихиса говорит что согласится обучить их, если те будут полностью ему подчиняться. Все соглашаются, и Микихиса начинает обучение. Он раздает парням рисовые зернышки и говорит, чтобы те написали на них имя того, кто им больше всего дорог. Рен пишет Басона, Йо Анну, Фауст Элизу, Хоро Короро, Рио Йо, а Джоко себя. Микихиса забирает у них зерна, и пускает по ветру в пустыню, чтобы каждый нашел в пустыне свое зернышко. Микихиса говорит что парни смогут найти зерна, если додумаются, как. Парни начинают поиск. Джоко и Рио пытаются разнюхать зерно с помощью Мика и Ямата Но Орочи. Хоро парит над пустыней на сноуборде, пытаясь разглядеть зерно. Фауст прослушивает землю стетоскопом, а Рен и Йо пытаются медитировать, но Рену не хватает сосредоточенности, а Йо просто засыпает. Парни три часа ищут свои зернышки и не находят. У Йо звонит оракул, и он узнает что их бой завтра, рано утром. Он и его команда решают идти спать, но Микихиса предупреждает, что они не должны будут использовать гигантский дух на завтрашнем бое. Команда Рена остается искать зерна.
Кафе. Команда Шароны пытается понять, с какой стати у них еще не было боя.
Тем временем, команда Рена все еще ползает по пустыне в поисках зерен, пока наконец не засыпает.
Утро. Поединок команды Йо и команды Морская Тройка. Парни помнят что говорил Микихиса, и не вызывают духов. Они пытаются атаковать, не вызывая гигантских духов, и проигрывают один за другим. Они пробуют все старые способы, но они не действуют.
В пустыне просыпаются искатели зерен, и Рен потихоньку сходит с ума, безуспешно разыскивая зернышко.
Арена. Рио выводят из строя, и Фауст все таки решает вызвать гигантского духа. Команда Асакура побеждает, но Микихиса очень ими недоволен. Недоволен также и Хао, который наблюзал за боем. Хао сильно разочаровывается и уходит.
Кафе Лоскут. Наконец-то звонят оракулы команды Шароны. Они узнают что первый их противник - Команда Звезда, то есть команда Хао.
Окраина города. Звонит оракул Хао, и тот узнает что его оппонент - команда Великолепные. Он решает что расправится и с ними.