Микихиса снимает заклятие с Силвы, и Силва отправляется искать тех кто наложил заклятие - они сказали что охотятся на Амидамару. Микихиса сказал что это заклинатели духов, и их лучше остановить, пока они не истребили всех духов.
День, лужайка, Заклинатели Духов сковали команду Шароны. Лидер заклинателей спросил, что девушки знают про Йо Асакуру. Милле сказала что он их друг.Заклинатели решают не дожидаться, когда девчонки расскажут все сами, и залезают в их воспоминания. Они видят Йо и Амидамару, и группу шаманов, которая ходит с ним. Они замечают Морти и решают что он невероятно сильный шаман, раз они не видят его духа-стражника. Элли говорит что Морти не шаман, а просто друг Йо. Заклинатели решают, что пора атаковаать Йо, и, перед тем как уйти, заклинают духов команды Шароны.
Деревня Доби, площадка рядом с гостиницей, в которой живет Йо. Йо не желает упражняться в двойной трансформации. Анна говорит что Йо повезло, что три поединка по неизвестным причинам отменили и Йо не должен был сражаться. Амидамару нашел шпионящего за ними Силву, и Анна устроила Силве допрос насчет того, с какой стати из деревни уходят шаманы. Силва сказал что не знает, почему уходят шаманы, и сказал что следит за Йо из добрых побуждений - на него могут напасть. С улицы радается крик Рио. Все выбегают на улицу и видят что Токагеро уносится в нирване и исчезает. На мече Рио появляются странные символы. Голос заклинателя говорит Рио что он освободился от дурного влияния духа, что все духи злые, и сов ременем Рио это поймет. Силва говорит что Токагеро не вернется, пока не будет снято заклятие. А заклятие может снять только сам заклинатель. Амидамару в ужасе вспоминает, кто такие заклинатели...
Тамми и Морти слоняются по городу и пытаются найти Токагеро. Токагеро они не находят, но натыкаются на команду Шароны.
Гостиница, номер команды Йо. Рио убивается из-за потери Токагеро. Вдруг Амидамару чувствует что его друг, Масуке, рядом и авет его на помощь. Он решает выйти на улицу. Амидамару слышит разговор двух шаманов в кафетерии - они обсуждали его. Шаманы сказали что ходят слухи что у Йо Асакуры могущественный дух-хранитель, и это из-за него все шаманы уходят, и это за ним пришли свирепые заклинатели, которые ловят по пути всех духов, каких находят.
Кафе, Морти узнает у команды Шароны, что заклинатель по имени Фудо забрал и их духов. Морти понимает, что шаманы бегут из деревни, опасаясь за своих хранителей, на которых нападают заклинатели, и решает идти рассказать все Йо. Он не замечает что за ним следят заклинатели. Заклинатели решили напасть на Амидамару, используя Морти. Они вселяют духа Масуке в тело Морти и приказывают ему управлять мальчишкой. Морти нападает на храниелей Тамми, и убегает.
Гостиница, номер Йо. Тамао говорит что в Морти кто-то вселился. Йо решает идти искать его.
Улица, костер, Морти кует на костре меч. Амидамару узнает работу лучшего друга, и понимает, кто вселился в Морти. Йо решает выяснить, зачем Масуке это сделал, и подходит к Морти. Морти напал на Йо. Появляется Фудо и говорит что это он управляет Морти, а не Масуке. Йо требует чтобы Фудо освободил Морти. Фудо говорит что Йо управляет дух, и он просто не замечает этого, как и все шаманы. Амидамару выходит из состояния бесплотного духа и отказывается нападать, так как заклинатели очень опасны. Фудо говорит что он очень хорошо знаком с Амидамару - они знакомы с его злобным нравом. Анна решает спросить притаившегося на дереве Микихису, правда ли то что сказал Фудо. Микихиса говорит что раньше он работал с семьей Фудо, они вместе боролись со злыми духами, но они разошлись, когда семья Фудо начала считать злыми всех духов - они боялись их и не доверяли ни одному духу. Фудо говорить что его семья знает Амидамару сотни лет, и прекрасно знает что он злой дух. Он говорит что Амидамару использует Йо. Он решает атаковать, и готовится к бою. Фудо говорит что подберет заклятие к Амидамару, а когда закует его, обезвредит и всех остальных духов в округе. Фауст говорит чтобы Фудо придержал язык и не смел угрожать Амидамару и тем более Элизе. Фауст вызывает гигантского духа, и Фудо решает расправилься с ней в первую очередь. Он сковывает Элизу и говорит что у него есть на это право - его семья веками обезвреживала злых духов. Фудо нападает на Амидамару. Йо приказывает Амидамару войти в клинок и нападать, но тот отказывается, так как не хочет чтобы вместе с ним попал в духовный плен и Йо. Йо закрывает собой Амидамару и говорит что никуда его не отпустит. Амидамару рассказал, что когда 600 лет назал император предал его, он был в ярости, и действительно был безумным злым духом. Были вызваны заклинатели, и Амидамару заслуженно попал в плен. Спустя много лет Амидамару осознал свои ошибки, и сумел бежать из плена. Он сказал что в плену ужасно, и он не может позволить, чтобы Йо ощутил это не себе. Фудо сказал что плен - для злых духов, а беглецов ждет развоплощение. Йо говорит что Амидамару ему как брат, и он не бросит его, чего бы ему это ни стоило. Фудо дает Йо выбор - отдать ему Амидамару добровольно, или сражаться с лучшими друзьями - Амидамару будет вынужден драться насмерть с Масуке, а Йо - с Морти. Фудо приказывает Морти атаковать Йо. Морти сквозь заклинание разговаривает с Масуке. Масуке говорит что Фудо заколдовал его молот, и через него управляет им. Морти говорит что может Масуке освободится от контроля, если вселится в другой предмет. Масуке говорит что для этого нужен шаман, а Морти человек. Морти ответил что давно дружит с Йо и Амидамару, и видел как это делается, и решает попробовать. Масуке соглашается стать хранителем Морти и освобождается от плена Фудо. Он вселяется в ноутбук Морти. Морти напал на Фудо и сбил его с ног. Воспользовавшись замешательством, Йо вызвал двойную трансформацию, и решил зло подшутить над Фудо. Он изобразил что он одержим, и им управляет разъяренный Амидамару, и замахивается мечом на Фудо... Меч останавливается в сантиметре от головы перепуганного насмерть Фудо, а Амидамару выходит из меча и смеется вместе с Йо над удачной шуткой. Фудо понял что Амидамару не управлял Йо, и добрые духи действительно существуют. Микихиса просит Фудо отпустить заколдованных им невинных духов, и Фудо соглашается. А Масуке так и остается с Морти, поселившись в его ноутбуке.