Хао отправляется в святилище короля духов и переносится через появившиеся из земли лучи света. Тем временем, приспешники Хао бросают сражаться с друзьями Йо и следуют за Хао. Рен бросается за ними и уносится так же как и Хао. Йо и его друзья решают идти за ним. Лайсерг благодарит Морфин за возвращение, а Марко и Джин пытаются придумать, что им делать теперь. Лайсерг решает пойти с друзьями Йо - сражаться с Хао от имени икс-судей. Джин дарует Лайсергу медиум великого духа - новый кулон возврата, и Лайсерг отправляется следом за всеми в святилище короля духов.
Измерение короля духов. Хао и Опачо бредут в тумане, пытаясь отыскать дорогу к королю духов.
В другом конце измерения Рен пытается найти своих друзей, но вокруг только пустынное поле, заполненное туманом и странными колоннами. На Рена нападает Занг-Чин, и Рен едва уворачивается от удара. К Занг-Чину присоединяется Турбин. Рена нашел Рио, и вместе они начали сражаться с приспешниками Хао.
Другая часть измерения, Йо находит в тумане Калима и Силву. А их находят Нихром и Цинк... Предатели Патчей провоцируют Силву на драку.
Морти бредет в тумане, пытаясь найти хоть кого-нибудь. Вдруг он замечает впереди силуэт, и бросается к нему, подумав что это Йо. Но стоило ему подойти поближе, как он заметил что это не Йо, а Хао. Хао сказал что он тоже ищет Йо и тоже хочет чтобы тот исполнил свое предназначение.
Йо успокаивает Силву, который очень разозлился из-за того что Нихром сказал, что Силва - потомок Хао. Силва говорит что они обязаны убить Хао чтобы трагедия, произошедшая 500 лет назад, не повторилась снова, Йо решает пойти искать Хао, а Патчи остаюся выяснять отношения. Силва и Цинк начинают сражаться, и вскоре Силва понимает что Цинк стал намного сильнее.
Хао бредет своей дорогой, и его преследует Морти. Морти говорит что Йо и его друзья не позволят Хао властвовать, но Хао ответил что как раз сейчас его друзья гибнут мучительной смертью.
Сражение Рена и Занг-Чина. Рен атакует и разбивает оружие врага надвое. Но Занг-Чин не растерялся и сдела из одного оружия два. Рио сражается с Турбином, вызывает духа Ямата Но Арочи, но Турбин разбивает его вдребезги. Рио и Рен пытаются понять, как Занг-Чин и Турбин получили такую силу, и тем временем на помощь приспешникам Хао приходит еще и Пейот. Пейот рассказал что Хао наделил своих прсипешников невероятной силой, чтобы те охраняли его по пути к королю духов. Приспешники Хао нападают на Рена и Рио, но тут их находит Хоро, и отражает атаку. Рен решает вызвать гигантского духа, но к врагам присоединяется четвертый - Большой Парень Билл. Он отражает атаку Рена, и Рен падает, потеряв контроль. Басон говорит Рену что нужно нанести ответный удар, но Рен замечает что это не потребуется - Билл лопается как шарик, не выдержав перегрузки фуриоку. На место Билла встает Люциус.
Хао находит вход в тотемный укруг, где находится король духов.
Рио вызывает гигантского духа и нападает на Люциуса, но тот отражает его атаку без труда. Занг-Чин готовится нанести удар, но его диск отбивает подоспевший Джоко. Подошел и Фауст, и отбил удар Пейота. Фауст спросил Рена, не знает ли тот где Йо. Рен ответил что не знает, но найдет его как только разберется с врагами. Приспешники Хао обьединяют силы и нападают все вместе. То же самое делают Рен, Рио, Хоро, Джоко и Фауст.
Хао рассказывает Йо, почему он так спешит разделаться с человечеством...
Тем временем, наше измерение. Кино призывает духов умерших Асакур, чтобы наделить их силой бусы Анны.
Хоро отражает атаку Пейота, но приходит еще один прсипешник Хао - Блокин, и сбивает Хоро с ног. Хоро упал, не в силах вызвать духа снова. Люциус приказывает своему духу атаковать Хоро, пока тот беззащитен. Но Хоро прикрывает Рен, и блокирует атаку Люциуса. Он не атакует, а просто пытается удержать удар, чтобы Люциус не задел Хоро. Пейот воспользовался тем что Рен не может защищать себя, и ударил точно в цель. Рен потерял контроль над духом и упал. Люциус сказал что Рен вряд ли ответит им. Хоро замечает что Рен не дышит... Нависшую тишину разорвал вопль Басона, который не мог поверить, что его хозяин мертв...