Все приспешники Хао уже пришли в себя после Врат Вавилона, и собрались вместе. Хао говорит что то что он задумал совершится очень и очень скоро. К Хао приходят Нихром и Цинк Патчи - предатели Совета. Они принесли Хао информацию, которая была засекречена Патчами - обходной путь к королю духов. Хао благодарит Патчей за помощь, и просит Нихрома еще раз навестить Рена. Хао все еще очень хотел видеть Рена в своей команде. Нихром помчался выполнять поручение.
Джоко снится кошмар - обьятый огнем Нью-Йорк, погибающий в огне Ороно и готовящийся напасть на него Дух Огня. Тамао будит Джоко, и говорит что нужно искать и других. Джоко говорит что Врата были ужасны, и могли убить даже самых сильных из них... Внизу Джин несут на носилках в самолет, чтобы немедленно отправить к врачу. Но судьи решают что врач не поможет Джин вернуть уровень фуриоку, и решают запереть ее в саркофаг, чтобы ее попытались исцелить лозы.
Где-то неподалеку очнулся Рио, и начал подниматься в гору, чтобы отыскать Йо. Рио поднялся на гоур и увидел сидящего там рыдающего Лайсерга. Лайсерг сказал что он плачет из-за того что он не выполнил приказ и подвел Джин. Токагеро говорит, что Лайсерг не заслуживает жалости, и нужно просто идти дальше и не обращать на него внимания. Рио соглашается с Токагеро, и уходит искать Йо. К Лайсергу подходить Мина, и говорит что Джин плохо и Лайсергу больше не дозволено ее видеть. Лайза изгоняют из рядов икс-судей.
Великий Совет. Голдва, узнав что информация похищена, отдает приказ о вмешательстве. Но тут стена храма Совета рушится, и на Совет нападает Хао. Хао хватает Голдву и говорит что турнир окончен. В храм приходит Микихиса и просит Хао отпустить Голдву и сражаться с ним.
По пустыне шагают Анна и Морти. Они натыкаются на Морфин, которая безуспешно пыталась вернуться к старому хозяину...
Храм Совета, Хао начинает драться с Микихисой. Но Микихиса обманул Хао - тот напал на иллюзию Микихисы, а не на него самого. Микихиса использовал против Хао тот же прием, какой применял недавно к Рену - просто воспользовался импульсивностью оппонента. Микихиса спасает Голдву и соглашается на бой.
Пустыня, Хоро и Пилика как ни в чем ни бывало сидят и завтракают. Пилика говорит что нашла чит-код на мобильный оракул, с помощью которого можно узнать уровни фуриоку каждого из участников турнира. Хоро смотрит свой уровень и видит что он равен 9620. Хоро думает что это баснословно много, и из любопытства решает посмотреть, сколько фуриоку у Хао. И его радость тут же пропадает - число единиц фуриоку Хао просто не влезло в экран оракула...
Берег озера. Джун находит Рена и приводит его в чувство. Рен вспомнил что Йо и Хао не пострадали от вавилонских врат, хоят ему там очень здорово досталось. Рен подумал что Йо научился чему-то, чего он не смог понять. К Рену подходит Нихром и говорит что Рен очень отстал от Йо. Нихром говорит что пришел не драться, а передать послание Хао - Хао предлагает Рену вступить в его ближайшее окружение. Хао увидел в Рене что-то особое, и если Рен примкнет к нему, то спасет свою жизнь, когда шаманское королевство откроется, так как Хао уже захватывает короля духов, и выбирать все равно не придется. Нихром сказал что Рен может отказаться и обречь себя этим на смерть - Рен не нравился Нихрому и если бы не приказ Хао, Нихром убил бы его. Джун говорит что Нихром не знает с кем говорит - вместе Рен и Йо смогли бы убить Хао. Нихром смеется и говорит что кто угодно, но только не Рен. Рен слишком слаб чтобы драться с Хао. Рена нашли Джоко и Фауст, и Нихром улетел, оставив Рена сходить с ума от обиды и отчаяния.
Пустыня, Рио нашел Хоро и Пилику и продолжает вместе с ними искать Йо.
Другая часть пустыни. Анна и Морти находят Йо. Йо сказал Анне что не видел ничего страшнее Врат Вавилона - потребовалось огромное фуриоку, мощный дух и немало времени чтобы их возвести, а Хао порушил их за одну минуту. Йо сказал что в какое-то мгновение подумал, а стоит ли вообще сопротивляться Хао. Анна дает ему поещечину и говорит чтобы тот никогда больше такого не произносил. Йо находят его друзья - Рио, Хоро, Рен и другие.
Совет, Хао побеждает Микихису. Дух огня пожирает хранителей Микихисы. К Хао прибегают Нихром, Цинк и Люциус, и говорят что все готово. Хао обжигает Микихису и уходит. Совет выходит из храма и выносит Микихису на улицу. Вокруг них собираются шаманы, в том чсле и друзья Йо. Микихиса говорит чтобы Йо шел сражаться с Хао - только у него есть шанс на победу. Пилика говорит что Йо не сможет ничего сделать - Хао слишком силен. Голдва подтверждает ее слова и говорит что уровень Хао - более 1250000 единиц. Йо решает выйти из турнира и идти за Хао в запретный лес. Его друзья следуют его примеру и снимабт оракулы. Все кроме Рена... Парни идут в пещеру, Патчи указывают им дорогу и уходят. Йо решает идти куда им показали, но Рен преграждает ему дорогу. Рен вызывает гигантского духа, и вызывает Йо на бой.