Кафе, Рио впадает в депрессию, пораженный поступком Лайсерга, и достает всех своим нытьем. Морти говорит ему, пусть лучше посмотрит, сколько в кафе веселого народу. Силва говорит что такой аншлаг не случайно - все поединки отменены, из-за сбоя в коммуникациях, и ни один прибор, включая мбильные оракулы, не работает. Даже король духов замолчал. Морти решает развеселить Рио, показав ему смешной сайт, но его ноутбук выключается. Рио встает и уходит в лес. Морти решает идти за Рио.
Каньон, совет икс-судей.  Марко говорит что Хао можно уничтожить только одним путем - открыв Врата Вавилона. Врата откроются только один раз, и Хао должен быть рядом, когда это произойдет. Икс-судьи решают использовать Йо как приманку. Лайсерг говорит что он знает, как можно поймать Йо, и уходит.
Лес, Морти находит Рио, и пытается его утешить, но Рио говорит что Морти жалкий никчемный мальчишка, которому не понять его чувства. Морти обиделся и убежал, и Рио понял что перегнул палку. Морти сидит у замшелого дерева и говорит что ему здесь не место - он действительно никчемный. Его находит Рио, и говорит что у всех есть свое место, и Морти нужен им всем, его словно принесла судьба. Он извиняется за свои слова, и Морти прощает его. Рио приходит в себя. На них натыкается Лайсерг. Лайсерг нападает на Морти. Рио пытается выручить его, но Лайсерг говорит что если тот нападет на него, он будет защищаться, и вызывает своего нового хранителя. Он говорит чтобы Рио передал Йо, чтобы тот пришел на северную пустошь, если хотел спасти своего друга. Лайз забирает Морти и улетает.
Каньон, заклинательный круг становится все ярче. Из круга поднимается столб света. Врата вот-вот откроются... Лайз приносит Морти икс-судьям. Марко обьясняет Морти что здесь состоится последний суд, и Морти, как и Йо - всего лишь наживка, на которую клюнет Хао.
Гостиница, Рио рассказывает Йо и его друзьям, что произошло. Все понимают что икс-судьи заманивают их в ловушку, но все равно решают идти на спасение друга.
Утес, Хао говорит что икс-судьи хитро поступили,и решает вмешаться, чтобы спасти своего брата.
Совет, все приборы отказали. Силва спрашивает, почему Совет все еще бездействует. Голдва не хочет отходить от правил, и Силва злится все больше...
Каньон, свет из круга становится все ярче. Лайз говорит что Врата скоро откроются. Марко говорит что все, кто участвует в возведении Врат, отдают фуриоку кругу и духу джин - Шамашу, и когда врата откроются, всех кто стоит рядом с ними затянет внутрь навсегда. Йо и его друзья прибежали к икс-судьям. Марко говорит что Йо должен бросить оружие, зайти в центр круга, встать на колени и поклясться в верности Джин. Йо соглашается. Морти пытается вырваться из клетки, в которую его заковали судьи, и ему это удается - на мгновение он сумел овладеть Масуке. Рио перехватывает Морти, и судьи понимают что их план рушится. Они решают напасть на Йо, но их атака отражается. Марко и Лайсерг решают напасть снова, но их останавливает Джин. Она выходит из своего саркофага и говорит что разберется сама. Она заковывает Йо и его друзей в заколдованную клетку и подвешивает их над кругом. Джин говорит что не хочет это делать, но ей придется. Она закрывает глаза и пытается состредоточиться, чтобы продолжить возведение Врат. И как только она теряет бдительность, ее хватает Дух Огня. Джин говорит что Хао ее не запугает. Хао решил показать ей что грубить ему не стоит, и...поджег ее.