Большой каньон, сражение каманды X-I и команды Устрашители. Силва особенно четко повторяет правила икс-судьям, и начинает бой.
Неподалеку, в пустыне. Хао застал врасплох заклинателей духов. Хао говорит что Фудо у них кое-что отнял, и требует вернуть назад заколдованных хранителей его приспешников. Заклинатели отказываются, и Хао приказывает Занг-Чину и Турбину разделаться с ними. Занг-Чин убивает Гекко, Турбин убивает Мико. Хао говорит Фудо что это расплата за заклинание духов, и убивает последнего заклинателя... Опачо говорит Хао, чтов  каньоне икс-судьи победили их команду. Люциус понимает что икс-судьи хотят добить поверженных противников и предлагает Хао помочь друзьям, но Хао отказывается и уходит.
Каньон. Марко приказывает Майклу добить оппонентов, но тех прикрывает Силва, и икс-судьи уходят. Йо спрашивает Лайсерга, не хотел ли он хоят бы поздороваться, но Лайз отвечает что он не желает говорить с братом Хао.
Кафе, Рио снова страдает из-за Лайсерга. У Йо и Амидамару появляется предчувствие, что икс-судьи готовят что-то ужасное. Неподалеку Калим осуждает поступок Силвы - тот не должен был вмешиваться в ход поединка. Силву вызывает Голдва.
Каньон, икс-судьи очертили заклинательный круг, внутри которого Джин концентрирует энергию для возведения Врат Вавилона. Лайсерг любуется на Великих Духов - Ангелов и говорит что они очень красивы, и спрашивает, когда он получит своего великого духа. Марко говорит что Лайз еще не оправдал себя, и уходит с другими икс-судьями на неофициальный поединок, на который согласились пойти и те приспешники Хао, которых они не добили утром. Лайсерг говорит что он хочет пойти с Марко и уничтожить людей Хао, чтобы доказать преданность Джин. Марко говорит что Лайсерг, может быть, и готов, а вот его хранитель, Морфин, сомневается. Марко уходит, оставив Лайсерга размышлять. Лайсерг думает что ему делать дальше, и решает бежать за Марко. Он не замечает, что Морфин с ним не пошла...
Гостиница, номер команды Йо. Рио все еще убивается из-за Лайсерга. Йо говорит Рио что потерянное можно отыскать, и не стоит опускать руки. Амидамару замечает Морфин, и понимает что Лайсерг попал в беду. Йо будит уже заснувших друзей, и бежит ему на выручку, следуя за Морфин.
Каньон, икс-судьи и приспешники Хао решают что их бой будет без правил и членов совета. Начинается бой, и к самому началу успевает Лайсерг. Он выскакивает вперед судей и просит Марко разделаться с приспешниками Хао первым. Марко приказыват Лайзу возвращаться, но тот не слушает, и пытается напасть. Тут то он и замечает что его хранительница бросила его. Икс-судьи прикрывают Лайсерга, и вырубают приспешников Хао. На поле боя прилетает Морфин и прибегают друзья Йо, следовавшие за ней. Лайсерг орет на Морфин, и прогоняет ее. Он выбрасывает кулон, и уходит вместе с судьями. Морфин расплакалась и улетела прочь, а Рио окончательно вышел и строя.
Каньон. Железная Дева Джин дарует Лайсергу нового хранителя - великого духа Радуги, Зелела. Марко говорит Лайзу, что Джин вот-вот откроет Врата Вавилона, мощи которых хватит чтобы убить Хао, а вместе с Хао Йо и всех его друзей. Марко просит Лайзерга заманить Йо и его друзей в ловушку, которая откроет Врата.
Утес, Опачо говорит что он что-то чувствует. Хао говорит что скоро начнется великая битва.
Гостиница, Морти смотрит в окно, и говорит что что-то не так. На столике начинает искрить его ноутбук.
Великий совет, выходят из строя монитор слежения за турниром и все мобильные оракулы. Голдва говорит что страшная сила, равной которой нет, говорится вырваться наружу, и грядет разрушение...