Несколько лет назад. Метель. Полуголый мальчик по имени Пино в наручниках уберает от преследующей его толпы, вспоминая слова отца, что если попадет в беду - пусть бежит в чащу леса и призывает Бадбу. Мальчик укрывается от погони в пещере. На камень садится ворон. Ворон спрашивает мальчика, что тот делает в ее лесу, и нападает на него. Мальчик говорит что он убежал от солдат, которые ворвались в его деревню, и говорит что ищет Бадбу. Ворон говорит что если он достоин помощи, он должен вытащить клинок, вмерзший в лед. Пино вытаскивает оружие изо льда, и ворон превращается в девушку, сказав что она Бадба, и что она станет его духом-хранителем.
Наше время. Повзрослевший Пино сидит в кафе. Этот тот самый парень, который задирал вчера Рена. Пино говорит что у него нехорошее предчувствие.
Гостиница. Фауст будит Морти. Морти говорит что ему приснился кошмар, и у него плохое предчувствие насчет Йо.
Кафе. Хоро говорит что после того как прочел Книгу, стал практически непобедим. Парни начинают препираться, кто сильнее. В кафе внезапно начинается сквозняк и поднимается туман. Пино говорит что пришла зима. Рен говорит чтобы тот убирался прочь. Снова начинается "обмен любезностями", и в конце концов Хоро не выдерживает и вскакивает с места, чтобы сразиться с Пино. Пино обрушивает на него метель, и побеждает его. Он говорит что нельзя научиться сражаться по книгам, этому учит только жизнь. Анна бросает вызов нахалам и говорит что Йо с ними сразится. Фауст и Рио решают сражаться вместе с ним, чтобы бой шел трое на трое. Шаманы выходят на улицу чтобы начать поединок. Пино хочет сражаться, считая что Йо слишком легко прошел на Турнир, в отличие от него. А Йо не хочет сражаться. Йо хочет отменить бесполезный турнир. Пино атакует, но его атака отражается Фаустом и Рио. Йо по-преждему не хочет атаковать. Пино оскорбляет Элизу, и Фауст вызывает гигансткого духа. Новая атака Пино не наносит Фаусту никакого вреда. Фауст говорит что истинную силу дает не опасность, а любовь. Пино рассказывает, как он спаси Зрию из плена, а Кадимахид тащит лодку по замерзшей реке. Он снова атакует, и замораживает Рио. Но Рио растопил лед своей фуриоку. Он сказал что сражается чтобы для всех наступил мир, когда Йо станет королем шаманов. Он вызывает гигантского духа, и Пино снова атакует, и снова его атака отражается. Йо все еще не хочет сражаться. Пино говорит что хочет с ним сразиться, и, собирает всю свою фуриоку чтобы сразиться с ним. Йо соглашается, при условии что проигравший выходит из турнира и возвращается домой. Пино насылает на Йо шторм, но он игнорирует атаку и она просто проходит мимо. Йо вызывает двойную трансформацию, но не нападает. За боем наблюдает Хао. Он очень доволен. Пино собирает остатки фуриоку и нападает на Йо. Йо отражает атаку в последний момент, чтобы не причинить Пино вреда. Пино выбывает из турнира, и рад этому. Он освободился от ненависти и начал совсем другую жизнь.  Он уходит домой...