Микихиса решает рассказать историю о близнецах Йо и Хао...
1986 год, Храм Асакур. Кейко вот-вот должна родить близнецов. Кажется что родители должны радоваться, но это не так. Они знали что один из близнецов - Хао. Они решают что Хао нужно убить сразу как только тот родится на свет - тот будет беззащитен только несколько секунд. А так как близнецов сначала невозможно различить, они решают убить обоих... Появляется первый близнец. Йомей Асакура раскладывает листья и готовится вызвать их духов. Он приказывает своим верным листовым шакигами убить ребенка. Но те сгорают на полпути к нему. Из воздуха появляется малыш Духа Огня, и подхватывает младенца-Хао. Все понимают что опоздали, и Хао уже непобедим... Микихиса вызывает своих духов ямагами, и атакует его, но Дух Огня свалил его с ног огнем, и обжег его лиуо так что ужасные шрамы остались на всю жизнь. Младенец Хао, используя как источник голоса своего духа огня, сказал матери чтобы она поберегла себя и его братика, который ему очень пригодится. Дух Огня исчезает вместе с Хао...
Каньон. Все думают что для Йо мир перевернутся с ног на голову, но Йо отрицает это и говорит что только проголодался. Никого особо не напрягла новость о родстве Йо с Хао, и все осталось по-прежнему. Кроме Амидамару, который сидел на земле и выглядел немного странно. Анна сказала что внутри Амидамару происходят большие перемены - он усиливает себя, трансформируется, связавшись с миром Духов. Йо направляется к Амидамару, но его останавливают икс-судьи. Лайсерг сказал что они пришли не сражаться, а поговорить. Он предлагает команде Йо помочь им, чтобы искупить свою вину. Лайсерг говорит что сейчас Джин готовится открыть Врата Вавилона - источник огромной силы, и икс-судьи поделятся этой силой с командой Йо, если те примкнут к ним.
Утес, Хао сидит у костра, а Опачо медитирует, перенеся свой дух в круг, очерченный вокруг места, где Джин возводит Врата. Опачо говорит что у нее новое и опасное оружие, которым она может убить их. Хао идет посмотреть, как Йо будет драться с икс-судьями.
Каньон. Лайсерг говорит что с помощью команды Йо Джин может открыть Врата, силы которых хватит чтобы убить Хао. Лайсерг предлагает им присоединиться. Но Йо отказывается. Икс-судьи решили сражаться с ними, так как подумали что команда Йо предалась злу. Икс-судьи атакуют команду Йо. Йо не может сражаться, так как Амидамару еще трансформируется. Анна говорит Фаусту что если придется туго, Фауст выйдет в бой. Икс-судьи сражаются с командой Йо на равных, и замечают что друзья Йо не атакуют, а просто пытаются не подпустить икс-судей к Йо. Марко направляет все свои силы на атаку Йо. В бой вступает Фауст. Икс-судьи начинают проигрывать. Марко решает нанести последний удар, и направляет всех духов на Йо. Но тот уже готов сражаться. Йо переводит Амидамару сначала в клинок, а затем и в реликвию, и вызывает огромный призрачный меч - двойную трансформацию Амидамару. Он отбивает удар, и Икс-судьи проигрывают. Судьи уходят советоваться с Джин.